根據《龍巖市屬?lài)衅髽I(yè)債券發(fā)行承銷(xiāo)機構比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團有限公司擬開(kāi)展非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PPN”）對外初評比選，現將相關(guān)初評比選事項公告如下：

一、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具主要條款

1.發(fā)行人：龍巖市新龍城產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（AA）

2.擔保人：專(zhuān)業(yè)AAA級擔保公司（或有）

3.發(fā)行規模：不超過(guò)5億元

4.發(fā)行期限：不超過(guò)5年期

5.發(fā)行方式：分期發(fā)行

6.承銷(xiāo)方式：聯(lián)席承銷(xiāo)（一家銀行加一家券商）、余額包銷(xiāo)

二、比選申請人資格條件

（一）銀行機構

1.具有國家有關(guān)部門(mén)批準的承銷(xiāo)資格，經(jīng)營(yíng)范圍應涵蓋非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具承銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，在《中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機構的相關(guān)會(huì )員市場(chǎng)評價(jià)規則（2023版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機構一般主承銷(xiāo)商名單內、需提供營(yíng)業(yè)執照等證明材料復印件（復印件須加蓋公章）。

2.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)類(lèi)企業(yè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì )”）產(chǎn)品經(jīng)驗，并提供業(yè)績(jì)清單（含wind資訊查詢(xún)結果截圖）。

3.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷(xiāo)項目全職投行工作人員信息，投行工作人員必須具有3年以上承銷(xiāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實(shí)施期間的穩定性。

4.龍巖地區分支機構工作人員近2年具有參與成功注冊發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等交易商協(xié)會(huì )產(chǎn)品的工作經(jīng)驗，提供其參與的成功發(fā)行項目的基本情況并加蓋公章。

（二）券商機構

1.中華人民共和國境內注冊，具有有效的營(yíng)業(yè)執照。

2.具有證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格及中國證監會(huì )頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營(yíng)機構。

3.在《中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機構的相關(guān)會(huì )員市場(chǎng)評價(jià)規則（2023版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機構一般主承銷(xiāo)商名單內。

4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)類(lèi)企業(yè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具等銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì )”）產(chǎn)品經(jīng)驗，并提供業(yè)績(jì)清單（含wind資訊查詢(xún)結果截圖）。

5.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷(xiāo)項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷(xiāo)債務(wù)融資工作的經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實(shí)施期間的穩定性。

三、比選申請文件內容

1.初評比選報價(jià)函；

2.營(yíng)業(yè)執照、中國證監會(huì )批準的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書(shū)；

3.發(fā)行方案（內容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷(xiāo)費率、預計發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時(shí)間安排、承銷(xiāo)機構規模、團隊業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項目團隊介紹（附相關(guān)團隊能力證明材料介紹）；

5.比選初評方案中要求的其他材料

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無(wú)效。

四、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)機構，于2025年4月28日17:00時(shí)前將《龍巖城市發(fā)展集團有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具初評比選報價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖城市發(fā)展集團有限公司財務(wù)中心，我司以寄達（或送達）時(shí)間為準。收件聯(lián)系人：林女士，聯(lián)系電話(huà)：18950856895，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。

五、初評比選方法和程序

本次初評比選評審由我司根據相關(guān)規定成立初選評審工作小組，依據評審文件，遵循客觀(guān)、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進(jìn)行入圍資格審核，對入圍機構相關(guān)比選材料按評分標準進(jìn)行綜合評分。初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選取初選排名前三的金融機構提交至市國資委復選。市國資委《龍巖市屬?lài)衅髽I(yè)債券發(fā)行承銷(xiāo)機構比選方案》(龍國資〔2024〕92號)的文件要求，依照評分辦法和評分標準，組織評審工作小組進(jìn)行復選，復選結果經(jīng)市國資委確認后，確定債券發(fā)行承銷(xiāo)機構。

附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具初評比選報價(jià)函》

附件1：龍巖城市發(fā)展集團有限公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具初評比選報價(jià)函.docx

2.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司關(guān)于注冊發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的初評比選方案》

附件2：龍巖城市發(fā)展集團有限公司關(guān)于注冊發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的初評比選方案.docx

龍巖城市發(fā)展集團有限公司

2025年4月14日